在《画江湖之换世门生》的故事里，第一主人公念阳枭来到了一个被称为“易界”的平行世界。在这个世界，各方势力暗涌纷争，其中无宗会与五元堂结有世仇，刀斧帮也想在江湖上分一杯羹。被认作是无宗会少主的念阳枭把五元堂小姐空灵慧当成是自己在另一个世界里的爱人，因而对她处处维护。但空灵慧则一心致念阳枭于死地...与此同时，神秘的少女永儿、风流的街头小混混、冷面警官诺顿等人也出现在了念阳枭的周围，将他卷入了一个个复杂的事件当中...而念阳枭并不知道的是，这些事件的背后一场更大的阴谋似乎正在酝酿...
故事发生在公元1612年，宝嘉公主（艾琳·贝达 Irene Bedard 配音）跟随着英国外交官拉尔夫（比利·赞恩 Billy Zane 配音）远渡重洋来到英国伦敦面见国王和王后，共同商讨族人的命运和领土的未来，跟随着她的除了保镖乌塔外，还有古灵精怪的米可（约翰·卡西尔 John Kassir 配音）、帕西和福利特（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）。 在伦敦，宝嘉公主意外的和贪婪邪恶的伯克利（大卫·奥根·斯提尔斯 David Ogden Stiers 配音）重逢了，后者再一次将触角伸向了印第安人的土地，想要借此大捞一笔。宝嘉公主识破了伯克利的阴谋，和其斗智斗勇。除此之外，宝嘉公主还遇见了阔别已久的约翰史密斯（Donal Gibson 配音）。
吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草…… 本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。
故事的主角是以治退专吃人类魂魄ヴァイアラス为职业的的露西亚，跟她一起与魔人战斗的还有偶然被露西亚的胸针刺到卷入事件之中而得到了神秘力量的少女。有一天露西亚在和一个叫与识的青年在公园中遭到了使用雷之力的少女的袭击，出于想要保护与识的强烈意愿，不知不觉中露西亚自身不可思意的力量也被唤醒了，于是接受了名桥的实验委托……
华特•迪斯尼宝藏: 米老鼠的黑白动画片生涯，本合集收录了从1928年~1935年米老鼠所有早期黑白动画作品。1928年【汽船威利】（Steamboat Willie）被製作成有声卡通，本片成为影史上第一部有声卡通影片，【汽船威利】的成功使得华特迪士尼声名大噪，后来华特迪士尼还因为创造出米奇老鼠而获得奥斯卡金像奖的特别荣誉奖呢。在1935年的【米奇音乐会】（The Band Concert）中米奇首度以彩色面貌与大家见面！
