林云转世到了天水国青云宗剑奴的身上，重生后，林云原本悟性极差的资质变得与众不同起来，一套猛虎拳后，竟直接突破到可以成为宗门外门弟子的武道三重。“一日为剑奴，终生为剑奴”，即使获得成为外门弟子的资质，林云依然被宗门其他弟子嘲笑，加上剑奴时期的林云对宗门的天之骄子苏子瑶有念想，此云泥之别更为同宗门弟子所嘲笑，而苏子瑶对林云的照顾也让其他弟子嫉妒。玄黄世界，实力为尊，重生后的林云努力和奇遇，成为内门弟子，并最终力挽狂澜帮助青云宗赢得天水国四大门派三年一度的比武大会，守住了灵脉，也收获了宗门的敬重。
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在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去。
幽冥殿之主，龙国最强人物夜修罗：贺云霆，机缘巧合之下重回故土云州。在所有人都以为他还只是贺家弃子、林家废婿时，他早已隐忍布局好了一切。亡母之恨、凌辱之仇，他发誓要寻回一个公道，势必要让所有迫害他的人血债血偿。
