天上降龙罗汉（周星驰）与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐（黄秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（张曼玉）、杀人如麻的大盗（黄志强）为实验品。 凭 借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。
葛饰区龟有公园前派出所的巡查长两津堪吉（香取慎吾 饰）是一个颇令人头疼的警察，每到发薪日他便被商店街的店家追索欠账，穷困潦倒之际又想出各种小伎俩骗钱花，令他的上司大原部长（伊武雅刀 饰）甚为气恼。这一日，他重逢了童年时代的好友泽村桃子（深田恭子 饰），此时的桃子是一家剧团的老板，同时还独自抚养上小学的女儿小唯。热情开朗的阿两很快赢得全剧团的欢迎，他也一厢情愿希望和桃子再续前缘。就在这时，警察局长官的孙女遭人绑架，全葛饰区进入紧急状态。不久阿两他们发现，这起绑架案竟是一场误会，而绑架者与桃子有着千丝万缕的关系…… 本片根据秋本治的人气喜剧漫画《こちら葛飾区亀有公園前派出所》（中文译名《乌龙派出所》）改编。
青红（高圆圆 饰）出生于贵州，但其实她的家人是60年代才迁往这里，支援三线建设的上海人。父母很是希望回到故土，然而青红已把这里看成家乡。她19岁，遇上当地农民出身的小伙子小根（李滨 饰）。青红和小根之间纯洁的初恋却被父母阻止。父亲的高压管束，令青红心中绝望不已。 青红的初恋就这样充满了苦涩，她对家庭充满反抗和叛逆，绝食来对抗父亲的强硬态度。但都无法改变父亲的铁石心肠，不但如此，父亲已经决定不顾一切要回去上海，全家搬迁的日子近在咫尺。青红和小根的分离也成了必然。 他们来到后山，小根面对满怀心事而显得冷淡的青红，爱恨交织，把她占有。小根受到了残酷的惩罚，而这段初恋，这个年代，也毁了青红的一生。
一桩公交车谋杀案调查展开，各种可能的情节和嫌疑人逐渐浮出水面。随着每个人接受讯问，案件的隐藏线索逐渐浮出水面。
