故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
故事发生在一颗名为阿莫伊的遥远行星上，在这里，所有的一切都被掌控在一台名为朱庇特的超级计算机手中。为了培育出更优秀的“孩子”，朱皮特直接操控基因，于是，一批金发白肤的“社会精英”们被创造出来成为了人类的管理者，他们虽然强悍，但各个冷酷无情。 生存的空间被尽数夺去，人类只能如同蝼蚁般的活在贫民窟之中，靠着武力和集结帮派争夺着为数不多的资源，里奇（伊藤健太郎 配音）就是其中的一员。一次偶然中，里奇遇见了名为伊亚索（大川透 配音）的男人，伊亚索完美的相貌和耀眼的金发向里奇昭示了两人阶级之间的巨大差距，可就是这样的两个绝对不可能在一起的人之间，竟然发展出了一段充满了纠葛的感情。
13场一对一决斗攸关人类存亡，来自世界各地的神明与人类代表又将再度展开激战。 诸神黄昏之战目前 3 比 3 平手，一起来见证这场人神终极决斗的第 7 场对决。 血流成河、拳影飞舞的钢铁意志之战开打。
十五年前，太平洋上赫然出现了一个连接异世界的大门。对面的世界——塞玛尼世界拥有着与数百年前的地球类似的文明，现在，来自那个剑与魔法世界的少女骑士与地球的刑警组成了奇怪的组合，两人向着共同的目标，前进！全金"作者贺东招二与村田莲尔，重磅大作降临。
有着三十年历史的富津游乐园，因游客稀少和设施老化等问题，面临关门的命运。如今携手相伴的贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）和森里萤一（菊池正美 配音）曾在这里留下美好的回忆，二人商议后决定，要在游乐园营业的最后一天再去那里玩一趟，欣赏最后的焰火大会。与此同时，乌露德和苏库露德她们发现致电助人女神事务所的电话减少，而人类的幸福指数却一直在增长。继续放任不管的话，女神将失去待在人间的理由。她们认为问题出在即将约会的萤一和贝璐丹蒂身上，于是暗中策划破坏此次久违的约会…… 本片根据藤岛康介的同名漫画改编，为该动画的OAD版。
