故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
克隆人士兵锤头发生了严重的神经紊乱，并造成了一名绝地大师的死亡。为了找出他的行事动机，安纳金护送锤头回到卡米诺星球进行检查。
斯拉格精灵全集动画主角伊莱•肖恩想要成为史上最强的斯拉格精灵射手！什么是斯拉格精灵？这是斯拉格地下王国（Slugterra）的岩洞中无处不在的一种小动物，和口袋妖怪类似，可以被人类驯化成为一种神奇的武器。伊莱和他的斯拉格精灵射手团队需要找到不同的斯拉格精灵，通过决斗驯服它们，并训练它们变形成为能够像子弹一样发射出去的我武器，打败布拉克博士所领导的邪恶力量。
搞了半天，原来我们人类的世界其实不是真实世界，而是古代神祉女娲用法器“山河社稷图”创造出来的幻想世界。于是，在我们所身处的虚拟空间之外，还有一个充满仙术的真实世界。
