故事围绕一个单身父亲和他奇怪的阿拉斯加家人展开。
表面上看来，索尼娅（田村睦心 配音）是一个扎着双马尾的金发美少女高中生，但实际上，她有着一个秘密的身份——杀手。作为一名杀手，索尼娅有着异常敏锐的神经，任何突然靠近她的生物，都会受到她的强力攻击。少女折部安奈（赤崎千夏 配音）自称是索尼娅的朋友，但似乎没有得到索尼娅的认可。因为其大大咧咧的天然呆个性，安奈经常成为索尼娅本能攻击的受害者。 在无意间，安奈发现，虽然索尼娅是个令人闻风丧胆的杀手，但她在昆虫和妖怪方面却有着意外小的胆量，这也成为了拉近二人关系的重要契机。同时，索尼娅的杀手同事吴织亚切（高部爱 配音），毫无存在感的不知名少女（钉宫理惠 配音）也来到了安奈的身边，杀手和少女们热闹的日常生活展开了。
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
未来的某一天，人类世界堕落成充满血光、杀戮与贪婪的饿鬼道和修罗场，百年战争将所有的人间乐土摧毁殆尽，放眼望去满地饿殍，尸横遍野。少年格斯拥有极为悲惨的命运，他在乱世之中成长为一名只知道依靠手中的兵器存活的佣兵，直到他遇到了宿命中的使者——统率着实力强大的佣兵集团“鹰之团”的格里菲斯。这个有着英俊面庞和超强战斗力的男子带领他的伙伴一步步爬上世界的顶端，而格斯也从心底臣服在格里菲斯的麾下。乱世之中，他们为了各自的理想拼搏，甚至不惜将灵魂献给魔鬼。这正是人性的悲剧……
本片根据三浦建太郎的同名漫画原著改
