四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
入间和问题儿童班等人课题所经历的新试炼――那就是一年级最终实绩战斗，进入魔界巨大丛林中确保食物的竞技“收获祭”！班级的同伴都互相成为了肉搏战与谋略战的对手！？带着弓展现出凛然表情的入间，以及掌握着入间成长钥匙的新角色「巴巴托斯·拨子」闪亮登场。和问题儿童们站在一起被谜团包围的一年级生「欧若博思·可可」，将在收获祭成为问题儿童们的对手！？少年魔王决定战，收获祭即将开始！！
单集制作成本逾百万，堪称国产动漫大片。 法国戛纳电视节上以10万美元一集的亚洲动画片新纪录，成功打入欧美主流市场。 南非国际影展喜获金奖，成为在此影展获奖的首个亚洲动漫作品。 全剧幽默诙谐，充满想象力。 主题曲：《AOAEO出发》 演唱：李宇春
随动画BD第三卷发售OVA1.OVA2
内容主要是围绕一名CIA特工Stan Smith展开,Stan是一名权威的武器专家，同时也是一位居家好男人。他的家庭成员包括：他的妻子Francine，一个非常具有智慧的女人；18岁的女儿 Hayley, 是一位民权激进派人士；还有他惹人讨厌的儿子Steve,今年13岁。同时，他的家里还有两位非常特别的房客，一位是好讽刺的外星人Roger，是Stan从神秘的“51区”救出的，还有一条好色的，操德国口音的金鱼Klaus,它是由CIA一次非常不成功的实验培育出来的。 这个古怪的家庭里的这些古怪的家庭成员虽然性格各异，却在不断尝试找到能够彼此勾通，信任的方法，其过程自然是困难重重并且笑料百出。那么，这个特工老爹和他的家庭到底会发生些什么令人爆笑的故事呢？
