“重骑士”——那是一个以防御为主，吸引敌人攻击以保护队友的职业。然而，与其他防御职业相比，其性能缺乏灵活性，攻击性能过低，导致连等级都难以正常提升。因此，它被称为超越了“不幸”的“缺陷”职业。 出生于代代相传“剑圣”血脉的埃德温伯爵家的埃尔玛，在作为继承人的重要仪式“加护仪式”中，觉醒了被称为“缺陷”职业的“重骑士”，不仅失去了下一任家主的地位，还被不公正地放逐了。然而，在那时他恢复了前世的记忆，并意识到这个世界与他生前沉迷的 VR 在线游戏《Magic World》完全相同。然后，埃尔玛知道了。“重骑士”才是最强的职业……被伯爵家放逐后成为独行冒险者的埃尔玛，充分利用生前的知识，开始高效地攻略这个世界。
该片讲述秋季之后的故事，从原作漫画第7集的剧情接续下去。除了小野寺小咲的妹妹小野寺春、小野寺春的好友小风和从美国飞来的宝拉·马可伊之外，其他还有千棘的母亲桐崎华等个性鲜明的新人物也将陆续登场。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
平常担任班上背景人物的我──温水和彦，偶然目击人气女同学八奈见杏菜被男生甩掉的失恋现场。「他明明说过要娶我当新娘，这不过分吗？」「那是多久前的事了？」「大概四、五岁吧。」那不算数吧？以此为契机，田径队的烧盐柠檬、文艺社的小鞠知花等洋溢着败北感的女生接连登场──？「温水，女生可以分成两大类。如果不是青梅竹马，就是狐狸精。」「原来如此，真豪爽的分类法。」……但愿这些因为败北而闪耀的少女们都能幸福。被败北女角──败女所环绕的谜样青春，在此揭幕！
故事設定在《CODE GEASS 反叛的魯路修》的四年後 講述了兩名以高超的武藝廣為人知的傭兵，亞修和羅瑟的故事
