随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
某天，家里蹲的啃老族绪山真寻一觉醒来发现自己变成了“女孩子”！？正当真寻不知道镜子里的美少女是自己而陷入混乱的时候，跳级进入大学的科学家妹妹绪山美波里出现了。她透露在饮料里加了一种奇怪的药物！ 真寻最近2年一直疯狂宅家玩小黄游，偶尔不得已才会工作！突然成为女孩子开始生活的真寻，对于厕所、浴室、裙子、胸罩等女人的生活完全不懂…并且他和美波里中学时期的同学穗月枫和其妹妹穗月椛认识。 真寻的日常生活逐渐热闹起来。在持续的苦难中，“前”哥哥的命运会如何...！
娆疆一行归来，李嗣源已称监国，借天子之名四处绞杀不良人，而身为天子的李星云也即将面临一个新的选择……
