话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
普通男子高中生加贺谷修一可以变身为怪物但并不是普通的怪物，而是布偶怪物，而且还是少女进入他的身体控制。这样过着日常生活的他，所热爱的日常，某天开始却突然不复存在……
話說有一天惡魔人「不動明」有天早晨醒來，發現自己變成二頭身的搞笑人物，而且在他身邊的人物跟他一樣地都陷入了一個與原來世界相互平行存在而不交集的異世界。為了找出這個充斥著Q版人物的世界的秘密，惡魔人主角一行人踏上旅程。而在追尋被赫爾博士擄走的「妖鳥死麗濡」時，惡魔人等人進入了「無敵鐵金剛」所存在的魔神王國。 究竟「不動明」與「兜甲兒」是否能夠解開這個可愛搞笑的二頭身世界的秘密，並順利回到與各自敵人「惡魔族」＆「赫爾博士」浴血苦戰的現實世界。
克莱恩（愚者）在灰雾之上召开塔罗会时，聆听到了新的祈求。他将祈求者戴里克从神弃之地白银城拉上灰雾，通过戴里克的讲述了解到了这个神秘城邦白银城的故事。戴里克希望愚者可以帮助自己，拯救白银城，愚者予以了正向回应，并让戴里克从22张塔罗牌中选择自己的那张，戴里克选择了“太阳”作为自己的代号。之后，“倒吊人”阿尔杰提出了自己的交易需求，需要“正义”奥黛丽运用自己的人脉尽可能的在鲁恩国首都贝克兰德收集海盗七将军之一——齐林格斯的信息。并希望能获得愚者的帮助杀了齐林格斯。为此奥黛丽结识了佛尔思、休这二位非凡者，帮助寻找齐林格斯。最终，克莱恩找到自己的老师阿兹克，并借他的力量帮助塔罗会的各位完成了此事。
以主人公柾木天地为中心，世界观浩大的SF动画。最初在AIC社内并不被看好，但通过系列生父梶岛正树的不断努力，最终成为了全方位的大人气作品。 现OVA共制作三期。
