沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
舞会中，史卡蕾特被第二王子凯尔宣告解除婚约，更被加诸莫须有的罪名以及〝恶役千金〞的称号，陷入遭众多贵族谴责的窘境。 至今为止不断忍耐着的她，已经受够和愚蠢的凯尔继续交往了！ 怒上心头的史卡蕾特说出自己的请托——『请问方便让我在最后将各位打得落花流水吗？』
卑微家奴方寒从小抱着“宁做乞丐，不为人奴”的信念，凭借一己之力纵横天地之间。他靠着一股不服输的倔强突破神通的奥秘，将肉身锻成永生之躯。努力一步步踏入仙道，最终成为巅峰王者。
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
