身怀两大道体，却因无灵根启发灵体的东方少鸿，被同族耻笑，甚至被未婚妻背叛。困难接踵而至，东方少鸿之父因掌握进入苍玉仙府的秘密而身陷囹圄，被仙盟所困。在宗族危难之际，东方少鸿意外用自己的血激发了体内的仙源道石，击退仙盟，挽救宗族于危机之间。举步维艰之际，东方少鸿幸得其父的好友季胤真人相救，拜入缥缈宗得以庇护。缥缈宗上，太阴山涧，东方少鸿拼力修炼的同时，却因身怀冥族暗夜道体被视为人族异类，不断遭受同门挑衅。东方少鸿意识到，只有自己足够强大，才能救得父亲脱困，为自己正名，戳穿仙盟的阴谋。
第一次见面，秦凌把诸葛云乐的衣服扒了，穿在自己身上，悠哉悠哉回了家。第二次见面，秦凌把自己的衣服一件件脱下来，“你走不走，不走我喊非礼了啊！” 第三次见面，秦凌笑嘻嘻对他说：“脱衣服这种事，一回生二回熟嘛，来来来！” 诸葛云乐表示，他从未见过如此厚颜无耻的女子。但是，突然好喜欢她，怎么办？
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
朵拉是一个留着棕褐色短发、有着健康深色皮肤、性格开朗阳光的小女孩，她虽然只有7岁，可是却是一个十分爱冒险的小家伙，她的足迹遍布世界各地，无论是崇山峻岭，还是大洋湖泊，甚至奇幻秘境，都曾看到朵拉的身影。她还有一个好朋友，小猴子布茨，更有勇敢的小表哥迪亚哥以及疼爱保护她的家人。每当面对困难时，朵拉就会鼓励电视机前的小朋友和她一起参与，克服重重难关，在这一过程中也许会了许多有用的单词与词组，更得到了难以言喻的快乐。朵拉是我们最最要好的朋友！ 本片是由美国尼克频道制作的美式英语教学片。
端木（许峰 饰）灵灵（曹曦月 饰）在探案过程中，发现了被宇宙病毒附体的暴恶兽人-欧克瑟亲王拉姆达（李宏磊 饰） 和符艾（龙女 饰），二亲王轻易占领关押着丧犬病毒感染者的U.C.P控制所，并使众多感染者再次成为欧克瑟，妄图组建欧克瑟大军，危害社会。U.C.P控制局派出卫队进攻控制所却屡受败绩，关键时刻雅塔莱斯和特鲁两位超级铠甲出现解救了控制所内的人质。拉姆达和符艾利用诡计潜出被D卫队包围的控制所，准备危害城市。端木、青山（曾祥程 饰）、阔海（李欣泽 饰）、柯胜（朱佳琦 饰）分别召唤雅塔莱斯、特鲁、拿瓦、茨纳米、驮拏多、酷雷伏铠甲，利用自然的力量对违反自然的可怕欧克瑟迎头痛击。不料，拉姆达与符艾却酝酿着另一个巨大的阴谋……
