年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。 几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。
青虫怪利用监视蔬菜精灵的办法偷窥到了很多蔬菜精灵们的秘密，在得意之下他大肆宣扬，放了个大喇叭对着蔬菜园，循环播放自己观察到的秘密嘲笑蔬菜精灵们，蔬菜精灵们很生气，觉得自己的隐私被侵犯了，大家决定主动出击去找青虫怪算账。没过几天，蔬菜精灵们造出了一个空中播放器，他们要以欺人之道还治欺人之身，收集了青虫怪的癖好和隐私在空中播放，而且还会随着导航向其它的青虫居住地飞行，让青虫怪也尝尝隐私被人侵犯的滋味。青虫怪即恼怒又无可奈何，只好躲在贪吃府不出门，蔬菜园又可以维持一段时间的平静了。
聚焦一个人类领导的一支超人类军队小分队，包括狼人、吸血鬼、弗兰肯斯坦的怪物和戈耳工女妖，TSS的黄鼠狼也会出现。
动漫作品《ef - a tale of melodies.》由日本动画公司SHAFT制作，并于2008年10月6日开始播放，是动画《悠久之翼》系列的第二季。故事内容由原作游戏《ef - the latter tale.》的第四章及终章改篇而成，终章的修改幅度比较大，加入了一些原创的情节。共12话。从前，有一个古老的城市名叫音羽。音羽，诗一般的名字，恰到好处地描绘了ef的整个故事内涵。音乐，羽毛。美丽的城市，无尽的乐趣。在这座童话般美丽的城市中，发生着一个个传说。曾经发生过一场强烈的地震，一对对恋人被迫分离。
監督：黒田やすひろ 演出：松澤健一 脚本：堀井明子 キャラクター原案：山本和枝 キャラクターデザイン・作画監督：赤尾良太郎 声の出演：山口勝平／緑川光／宮田幸季／石川英郎／増谷康紀／鈴木千尋／柿原徹也／羽多野渉 【作品紹介】 白い翼を持つ一族の血を引く少年“羽村翔”と、幼い頃に生き別れた双子の弟“御園生櫂”を中心に描いた、Blue ImpactのボーイズラブゲームをOVA化！声の出演は山口勝平、増谷康紀ほか。
