天上降龙罗汉（周星驰）与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐（黄秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（张曼玉）、杀人如麻的大盗（黄志强）为实验品。 凭 借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。
1947年，国民党反动派对我山东解放区实行重点进攻，我根据地遭到很大的破坏。方征奉地委指示经过五龙镇等地前往敌占区烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌保安大队长孟复堂伙同敌五龙镇留守处处长贾虎，从叛徒那里得知了这一重要情报，奉命缉拿方征。护送方征的女交通员六年就曾搭救过方征，为此她失去了自己的女儿。在女交通员的巧计安排下，他们顺利地闯过了白云关。孟复堂闻此讯，授意范国祥和朱喜才，设下新的圈套。当女交通员来到中药铺，发现接头人是范国祥，她机智地骗过了叛徒，化险为夷。与此同时，蒋军连长朱喜才化装摸到凤仙家，正要逮捕方征时，我县委派出寻找方征的武工队高队长及时赶到，打死了朱喜才。在河边，方征等人与叛徒范国祥遭遇，经过一场激烈的搏斗，范国祥和特务被打死，但却引来了孟复堂和贾虎带领的匪兵。紧急关头，女交通员把方征等人送上了船，自己拉响手榴弹与敌人同归于尽。脱险后的方征始才得知，这位连姓名也没留下的女交通员正是当年的救命恩人。
古魔族战败身锁炼狱，魔神为返人间，派人类首领范一航前往圣地夺取舆图，两军交战之际一航认出桃源圣女无忧竟是自己苦苦追寻的妻子，可发妻拒不相认还以刀剑相向。一航爱妻情深，屡次触怒魔族维护无忧，最终无忧是否能重拾爱的记忆？两人会在两族对抗中关系走向会如何？一场考验人性爱情的虐恋即将到来。
智力残障的十八岁少女朵拉在母亲停止其精神治疗药物后仿佛从冗长的沉睡中醒来。她开始对自己的身体、感官甚至性进行探索。她的探究与渴求让父母惊讶不已，而更让他们震惊的是女儿居然和一个市集小商贩有染。怒不可遏的父母并不能阻止一切的发生。随着事情的恶化，所有人都必须开始重新审视 人与人间的关系、自我的主导、信任与妒忌……
