这一季动画我们将为您讲述明朝前期的故事。 明朝从元末乱世中浴火而生的大一统王朝，可在建国初期就面临着重重危机。是谁将明朝推上了巅峰？是谁斩断了国家的盛世？又是谁力挽狂澜，稳住局面？明朝前半段从兴盛到衰弱的的历史大事件，将会在您面前一一展开。朱标、朱棣、于谦、朱祁镇、朱厚照等角色将陆续登场，带您体验波澜壮阔的帝国风云。
泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相…… 本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。
