沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
普通男子高中生加贺谷修一可以变身为怪物但并不是普通的怪物，而是布偶怪物，而且还是少女进入他的身体控制。这样过着日常生活的他，所热爱的日常，某天开始却突然不复存在……
特别篇主要讲述了千空航海前与龙水打交道的故事。为了换取龙水的航海技术，千空他们要在这个史前社会挖石油……
新野爽歌（浅仓杏美 配音）一直将成为一名演员当做自己的梦想，尽管她的样貌平平，但出色的演技却吸引了铃木辉（小田久史 配音）的注意，同时喜欢着辉的还有完美的千金大小姐伊藤千寻。 默默喜欢着千寻的，是大少爷铃木忍（岩崎了 配音），然而，因为爽歌的离去，辉闷闷不乐，为了陪伴辉，千寻背叛了她和忍就读于同一个高中的誓言，一直守候在辉的身边。一晃眼两年过去，当辉再见到爽歌之时，她已经如愿成为了明星，然而，辉发现，爽歌失意了，并且已经有了恋人，而千寻亦和忍重逢，四人之间复杂又苦涩的故事，这段纠葛不清的四角恋还没有完结。
