在神秘的蓝星上，怪物大师是与奇异怪物缔结契约、守护世界的荣耀职业。少年布布路为追寻父亲的线索，前往摩尔本学院参加怪物大师入学考试。途中，他与赛琳娜、饺子、帝奇相遇，四人携手，踏上充满未知与挑战的奇幻冒险之旅。
元朝末年，天灾不断，乱世动荡，汉人饱受异族压迫，天下苍生苦盼明主。上古神器天翔五灵突然现世，江湖传言 “得五灵者，得天下”。一时间，明教、白莲教等武林势力纷纷出动，争夺至宝。大元朝廷为稳固江山，派出精锐铁骑十三翼，一面残酷镇压反元义军，一面全力追查五灵下落。就在这风雨飘摇的乱世之中，一代新天子悄然崛起，一场席卷天下、改写王朝命运的夺鼎争霸，就此拉开序幕。
故事发生在一个神奇的魔法王国之中，平凡的女孩苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的日子，一天，母女两人受到了国王罗伦二世（特拉维斯·韦林汉 Travis Willingham 配音）的召见，罗伦二世对米兰达一见钟情，娶她做王后，就这样，苏菲亚一下子就成为了一国的公主。 为了学习如何成为一名合格的公主，苏菲亚来到了皇家学校之中，在这里，她遇见了很多和她一样的预备公主们，彼此之间结下了深厚的友谊。在学习的过程里，苏菲亚遇到了许许多多的困难，但她不畏艰险勇往直前，用她的正直和真诚收获了每一个人的喜爱。
这一季最大的特点是像所有恶搞剧一样。。。。增加了一个无能搞怪的市长吧。
城市的一角，有家白熊咖啡厅。经营他的主人自然是白熊（樱井孝宏 配音）。客人从人到动物，无所不有。其中的常客当属熊猫（福山润 配音）和企鹅（神谷浩史 配音）。他们时常坐在吧台边，边喝咖啡边说着新鲜事。 熊猫在动物园做兼职，爱好是打滚吃竹叶，希望整日都可以懒懒散散的，害怕被妈妈用吸尘器吸。企鹅先生暗恋面包店的企鹅小姐，为了有朝一日带其兜风学了驾照，酝酿着告白，殊不知告白后的惨状。白熊时不时插上冷笑话，故事多多，难辨真假。除此之外，白熊咖啡厅里还有总被人忽视的羊驼、开酒吧骑机车的灰熊、打工的笹子小姐、动物管理员半田先生以及熊猫控的花店老板林林……大家围绕着白熊咖啡厅，上演着萌点满满的治愈系故事。
