当艾伦释放出巨人的终极力量时，世界的命运岌岌可危。怀着消灭所有威胁艾尔迪亚的人的强烈决心，他率领一支不可阻挡的巨人大军向马莱进击。
优秀的桑切斯公爵家中有两位姊妹。 姐姐芙萝拉是才色兼备的圣女候补。 妹妹卡洛琳娜是个既平凡又毫无才能的淘汰品…… 这样的卡洛琳娜为了调整与邻国的关系，被安排了与第二皇子的婚事。 然而，传闻中的皇子是一位既野蛮又残酷无比的人物。 「如果我能派上用场的话」如此想着于是接受了政治联姻的卡洛琳娜，在出嫁后彻底改变了人生。 收到与传闻相反的绅士皇子、皇帝及皇后的正面评价，她终于能得到认可！？
蜷川亚室（丰崎爱生 配音）自幼生活在海边，有着了不起的游泳技术，是一个个性活泼开朗的女生。今年，她就要转入著名的县立海商高等学校开始新的学习生活了，会有怎样的好运等待着她呢？一进入学校，亚室即选择了自己热爱的游泳部，没想到，有用不的经理人兼部长冲浦要（丰永利行 配音）居然是一个连水也不敢碰的旱鸭子。 在游泳部里，亚室认识了很多志同道合的好友：坚强好胜的织冢桃子（生天目仁美 配音），个头矮小长相幼齿的生田莳辉（清水爱 配音），表面清纯内心却十分好色的静冈魅玲（福井裕佳梨 配音）。在亚室的支持和鼓励下，冲浦要也渐渐的开始尝试从前十分恐惧的游泳运动。而他和亚室之间的关系，似乎并不是部长和部员这么简单。
故事发生在都立风见台高中，椿明（入野自由 配音）是一个极其普通的男孩，不知什么时候，明的目光开始转向了新来的内向型转学生波卜美琴（吉谷彩子 配音）。美琴有着用剪刀剪碎一切的可怕爱好，就是这样一个古怪的女孩，明居然因为无意间接触到了她的口水而深深的迷上了她！ 就这样，明和美琴之间奇异的恋爱开始了。对于明来说，美琴的一切都是谜，对于从来不主动开口说话的美琴，口水似乎成为了他们之间唯一有效的交换感情的方式。随着交往的深入，明逐渐的发现，对于恋爱，其实美琴有着意外天真和害羞的一面，而美琴的性格，并不如表面上所看到的那样孤僻
