娆疆一行归来，李嗣源已称监国，借天子之名四处绞杀不良人，而身为天子的李星云也即将面临一个新的选择……
「才能なし」と呼ばれた男・ノールは、一人ひたすら防御技【パリイ】の修行に明け暮れていた。しかしある日、魔物に襲われた王女を助けたことから運命の歯車は思わぬ方向へと回り出す…。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
