“人类少年小鱼受邀前往遥远神秘的精灵王国，参加精灵女王的婚礼。借此机会，他终于可以见到阔别已久的精灵女友莉雅。 黑暗精灵携大军突然闯入，胁迫女王交出传说中掌控精灵命脉、拥有至高力量的生命宝玉。在遭到反抗后，黑暗精灵强行劫走了女王。 精灵王国陷入惶恐，被卷入纷争的小鱼为了保护莉雅，毅然同精灵们一起踏上营救女王的冒险，可他没有想到的是，这次征途不仅充满危险，还将是对他以及他们间爱情的巨大考验。
身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔 却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。 「不是我不想拒绝，是她实在太大了」
小黑跟随师父在小镇上过着安宁日子，分会馆遇袭，打破了妖精世界维系多年的和平，来自妖灵会馆的“全新任务”也让两人陷入分离危机，更让师父无限的处境发生翻天覆地的变化。面对环环相扣的谜团，小黑与师姐鹿野共同开启了寻找真相的新冒险。这一次小黑能否经受住考验，顺利保护师父化险为夷？
