藤井夏生（八代拓 配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子 配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼 配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
暮光闪闪是一只(略微天然呆的)紫色的独角兽小马驹，他和他的小龙伙伴史派克被导师(女王)塞拉斯蒂娅公主派去小马镇，学习友谊的魔法。他来到小马镇遇见了日后成为了最要好朋友的萍琪派，云宝黛西，小蝶，苹果杰克，瑞瑞。他们各自的特点欢乐，忠诚，善良，诚实，慷慨和魔法使他们能操控谐 律水晶，应对危机。日后他们生活在小马国小马镇，由此产生了许多故事。 这群极萌的小马原本收看族群设定是小学女生，在2010年，G4却意外爆红，吸引了一堆成年男子来观看。在4chan上造成轰动的盛况并不亚于Panty & stocking。以相当惊人的速度侵蚀了欧美各大宅网。各大同人创作平台上也拿发现其踪迹。其相关的同人创作以及二次设定也正如火如荼地展开。其受欢迎程度到甚至有男性观众公开承认喜欢小马。喜欢小马的男性观众自称是"Brony"(小马哥)，并且拥有专门的讨论版。在各大游戏对战平台上常常可以见到小马的头像。
为阻异界镇守者入侵，守两界生灵，吕阳等剑宗翘楚无惧艰险，勇往直前，共御外敌！
一度平静的斯沃罗夫小岛被弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）的天才发明复食机所摧毁。最终他成功破坏复食机，并打算和山姆（安娜·法瑞丝 Anna Faris 配音）他们重建美好家园。这时候，弗林德最崇拜的偶像——丽芙公司老板切斯特 V（威尔·福特 Will Forte 配音）从天而降。切斯特是一个天才发明家，他的公司更是云集了全世界顶尖的科学家。切斯特邀请弗林德加入丽芙公司，并承诺带着岛民前往加利福尼亚，而他的公司将负责清理破败的小岛。为了成为幻想发明家，弗林德拼尽全力开展研发。与此同时，故乡却传来不好的消息。许多清理者被活着的食物所捕获，似乎复食机并未完全摧毁，并且朝着弗林德不曾预料的方向继续发展。 在切斯特的命令下，他和山姆、老爹以及其他伙伴们踏上了返乡的旅途，寻找解决麻烦的办法……
