桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
杀死勇者，杀死王者，魔兽得到了“命运之赤子”…… 拥有超越人类智慧与毁灭性力量的魔兽之王克雷巴特斯，因被接到讨伐命令的 13 位勇者所激怒，决心毁灭人类。然而，他却意外地被托付了一件麻烦至极的东西——那是一名刚刚出生不久的人类婴儿。
BL漫画『森のくまさん、冬眠中。』(森林里的熊先生、冬眠中。) TV动画化
设定在“克隆人战争”之后，帕尔帕廷皇帝的统治将要开始之时，摩尔计划在一颗未被帝国染指的星球重建他的犯罪组织，而他遇上了一个理想破灭的绝地学徒，或许正是他在复仇之路上所需要的帮手。
