双眼失明的少年库诺的目标，就是用水系魔术做出新的双眼。学习魔法仅仅五个月，就超越教师实力的库诺，在这前所未有的挑战中，更加绽放了才能！ 用魔力感知周遭的色彩、透过水系魔术的应用，制作出怀炉与敷布，甚至只用初级魔术就重现了一只猫──其技术与构思，连宫廷魔术师都瞠目结舌，实力受到赏识的库诺，就此成为拥有极致手艺的魔技师的弟子！？ 以好奇心开拓世界，天才少年的发明奇幻故事！
故事发生在一颗名为可伦星的美丽星球上，邪恶的欧帝于无意之中得到了拥有强大法力的魔豆，别小看这小小的一颗豆子，它却能够激发出人们心底潜藏的欲望，制造出无限的麻烦。类似的豆子共有七颗，野心勃勃的欧帝打算将它们全部掌握在手中，以此称霸世界。 熊猫果王潘欧识破了欧帝的阴谋，它派出了女儿可可来到可伦星，去那里寻找一位“救世主”。皮皮（谢洁贞 配音）是一只个性有些胆小的熊猫，连它自己也没有想到的是，自己竟然就是这位救世主，然而，皮皮并不想去拯救什么世界，也不想成为英雄，它只想能够进入电视台工作，待在心爱的拉拉身边。
生于大海，守护大海，去往大海—— 那就是蓝色人鱼！ 憧憬着守护海洋安全的职业“蓝色人鱼”进入横须贺女子海洋学校的岬明乃，被任命为航洋舰“晴风”的舰长，和同班的成员一同参加海洋实习。 本应是驱动舰船前往目的地的安全航海，但等待着她们的却是接连不断的危机。来自教员舰突然的发炮、与失控的其他学生舰的战斗、救难船的救护活动等等，她们历经千辛万苦地跨越了这种种困难，终于平安返回陆地，成员之间也由此结下了牢固的牵绊。 骚动后过了1个月，正在享受考试假期的晴风成员遭遇了新的危机——晴风班将面临解体。晴风成员在大为动摇的同时，再度团结一致，最终阻止了班级的解体，更进一步加深了牵绊。 之后，晴风解体危机之后3个月—— 在横须贺举办了包括吴、舞鹤、佐世保在内的全体女子海洋学校学生齐聚一堂、开展文化祭与体育祭的“竞斗游戏会”，明乃等晴风班成员也为了准备欢迎祭而忙成一团。 大和、信浓、纪伊等超大型舰的班级也都前来集会，就在各种各样的演出与竞技正火热的时候，新的“危机”正向她们逼近……！
传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。 参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。 圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。
