为从美杜莎女王手中夺取异火，萧炎在药老陪同下前往蛇人族居住的塔戈尔沙漠。却因口渴误闯绿洲，引来蛇人族高手月媚追杀。没有药老逆天协助的萧炎，眼看要被月媚杀死，生死存亡之际，幸得一位蒙面斗皇相救。不料蒙面斗皇一行人也为异火而来。美杜莎女王拒绝古河交换异火的条件，蒙面斗皇戳穿女王此刻是能量体，而真正的女王在某处准备吞噬异火，进化为斗宗。蛇人族攻击冒犯女王的古河等人，萧炎也在混战中感知到异火行踪，潜入女王所在的地心岛……
曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
父亲去世后，继承了老家的“驹田蒸馏所”的年轻女性社长·驹田琉生，在重建经营困难的蒸馏所的同时，与四分五裂的家人，以重现因受灾害的影响而无法酿造的被称为“家族之绊”的梦幻的威士忌为目标。
“你要变强！现在的你还很弱！”自李青牛记事起，聋婆婆就一直这么告诉他。 对此，李青牛也一直深以为然。因为他跑得没有瘸子爷爷快，看得没有瞎子老拐远，炼丹没有药渣子好，就连村口的大黑牛都打不过。 直到有一天，李青牛走出了村子，可他发现，这里的所有人都没有他厉害……他要去寻找真正的强者，他也要变成聋婆婆口中的真正强者！
