双眼失明的少年库诺的目标，就是用水系魔术做出新的双眼。学习魔法仅仅五个月，就超越教师实力的库诺，在这前所未有的挑战中，更加绽放了才能！ 用魔力感知周遭的色彩、透过水系魔术的应用，制作出怀炉与敷布，甚至只用初级魔术就重现了一只猫──其技术与构思，连宫廷魔术师都瞠目结舌，实力受到赏识的库诺，就此成为拥有极致手艺的魔技师的弟子！？ 以好奇心开拓世界，天才少年的发明奇幻故事！
故事发生在圣夜学院中，亚梦（伊藤加奈惠 配音）是校园里有名的“刺头”，因为她不仅外表凶狠凌厉，有时说话还十分毒舌。然而，这却并非真实的亚梦。亚梦其实十分胆小害羞，她不过是用强硬的外在作为伪装，将其变成能够自我保护的堡垒罢了。 终于有一天，亚梦再也无法忍受生活中旁人对她的诸多误会和误解了，她决定改变，亚梦向“守护灵”祈愿，希望自己的愿望能够成真。让亚梦没有想到的是，第二天，她的床上竟然多了三只守护蛋，守护蛋里装着的，是三名可爱善良的“守护甜心”——小兰（阿澄佳奈 配音）、美琪（加藤奈奈绘 配音）和小丝（丰崎爱生）。在他们的帮助下，亚梦能否重塑自己的形象呢？
裁判官死后，幽灵号船员和其他义军单位取得了联系，一位名叫阿索卡的新盟友出现了。但随着邪恶的达斯·维德来到洛塔，局势再次紧张起来。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
东京，这个多灾多难的城市，在公元2034年发生了一场大地震，结果彻底破坏了它。为了尽快复苏，基内姆跨国际企业使用了大量人造人：人们称呼它们为“亚人”；各种各样的亚人承担了几乎一切繁重的重建工作，所有对人类危险的工作也由他们来完成！时间，过去了6年，东京：昔日繁华的大都市，再一次在世人眼前矗立起来！到处可听到人们赞叹亚人的伟大和辛劳，亚人的使用也开始广泛。 但是，由于大量重建工作的完成，使得越来越多的亚人被闲置，一些人类也开始抱怨亚人抢夺他们的工作机会；此时，亚人本身的机械故障频繁出现，再加上一些别有用心人的暗中操作，使得城市中亚人犯罪的记录不断上升。为了应付这种局面，东京警察局特设了一个警察部队：AD POLICE，用来监管一切亚人犯罪事件。 不过呢，AD POLICE并未能很好的控制住渐渐混乱的局势；就在此时，一个身穿装甲服的叁人女性集团悄然出现，独自执行消灭亚人犯罪的案件，这也使得当局以及AD POLICE的脸上无光，从而把这叁人女性集团视为犯罪份子。在民间，她们被人称呼为：NIGHT SABERS(午夜骑士)！ 一位从乡下来的女孩，带着对NIGHT SABERS的憧憬，成为东京某公司的OL，一次偶然的机遇，使得她初识了NIGHT SABERS的一员，更因此而毛遂自荐。从此，战士飞刀成为了四位女性的座右铭。不过，虽然NIGHT SABERS的目的在大众看来是英雄般的行为，但其核心的成员却仿佛是别有用心...... 本作是1987年的OVA《泡泡糖危机》的姐妹作品，可以说相同又不同，总之是部好作品
