电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务，因此过着极端贫穷生活的少年，他救了恶魔啵奇塔，并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天，流氓骗了电次，让他成为一堆恶魔的祭品，电次在临死之际，啵奇塔牺牲自己，把心脏给了他，让他复活并拥有了恶魔的力量，只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上，因此成为公安的恶魔猎人……
在新季节里，三云队为了晋级A级以及选拔远征部队而参加B级等级战的时候，受到了近界最大军事国家阿富特克拉德命令的附属国加罗普拉出现，急袭本部。 从被绝密召集的边界精锐部队的迎击战中拉开帷幕。 从率领着大量特立恩兵的加罗普拉的进攻中，边境能守护本部吗！？ 随着动画的发展，动画世界也越来越热闹。
比赛夺冠后，秦泽被业内著名经纪人林乾嘉看上，想与秦泽签约，被秦泽断然拒绝。林乾嘉拿出了秦泽当初参赛时签署的合约，秦泽这才发现自己落入了合约陷阱，如果不签约就会面临巨额索赔。现实的窘境，让秦泽开始怀疑自己真的能实现追求音乐的梦想吗？ 在帮助弟弟重回舞台之后，秦雅也加入了电影剧组，这是她彻底转型后的第一个大制作，决定着她之后的演员之路是否顺畅。但国际影后露露的加入，也给秦雅带来了不小的麻烦……
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