在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
被家族断绝关系的胆小龙族之子·莱迪。他为了在生存着多种多样种族的广大世界中活下去，为了寻找让弱小的自己也能安心的住宅，而踏上了旅程。途中莱迪遭遇了勇者一行，而拯救他脱离危机的是自称不动产商的精灵·迪亚利亚…。开始一同踏上旅程的两人。究竟莱迪能否平安抵达安住之地——。龙与魔王带来的新感觉奇幻故事在此开幕！
高中男生英雄，有两位可爱的青梅竹马！虽然她们没有那个意思，但如果被她们发现只有我一个人用色色的眼光看待已经长大的她们……太羞耻了！性格各异的两个女生总会在“不经意间”与英雄发生意想不到的“碰撞”。各怀秘密的三人就这样上演着一出出甜蜜而焦躁的三角关系爱情喜剧♡
故事設定在《CODE GEASS 反叛的魯路修》的四年後 講述了兩名以高超的武藝廣為人知的傭兵，亞修和羅瑟的故事
