以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
影子特工再度来袭！宝石族精灵竟然成了关键所在！东方桃子与伙伴们一边为救治师父森木宇冲击仙蜜试炼赛冠军，一边暗中追查潜伏在参赛者中的卧底，可她并不知道，一个为她量身打造的致命陷阱已在前方静静等候，而这一切竟然牵扯着千年前黑星卡师的秘密。
拥有一头乌黑长发和白皙皮肤的高中女孩黑泽爽子（能登麻美子 配音），大概是过于内向不善交际的缘故，虽然她是如此善良且乐于助人，可是仍然被周围的同学认为过于阴郁，而刻意疏远躲避，甚至称之为“贞子”。即便如此，爽子也不愿争论和辩解，默默承受着这一切。然而独独有一个人主动接近了她，这就是爽子的同班同学——英俊帅气且备受欢迎的风早翔太（浪川大辅 配音）。由于翔太的努力，同学们渐渐接受了爽子，爽子也体会到同龄人应有的快乐。时光流逝，某种难以名状的情感在爽子和翔太的心中滋长，橙色青春，如此难忘…… 本片根据椎名轻穗的原著漫画改编。
森兰丸——一位对食物追求极致的吸血鬼，只为了完美的18岁处男血的口感不惜忍辱负重潜伏在澡堂打工10年。 只剩3年将要得偿所愿，但现在已经有点难以忍耐了！！怎么办！！难道10年来的坚持就要毁于一旦了吗？难道将要打破自己一直追求的信念吗？ 不！要忍耐！ 但是，他为什么告诉我他有喜欢的人了啊啊啊啊啊？？！！明明我都在拼命忍耐了！为什么你却担上了稍不注意就会被吃干抹净的危险！不行！在我把他吃掉之前......他的童贞由我来守护！
新野爽歌（浅仓杏美 配音）一直将成为一名演员当做自己的梦想，尽管她的样貌平平，但出色的演技却吸引了铃木辉（小田久史 配音）的注意，同时喜欢着辉的还有完美的千金大小姐伊藤千寻。 默默喜欢着千寻的，是大少爷铃木忍（岩崎了 配音），然而，因为爽歌的离去，辉闷闷不乐，为了陪伴辉，千寻背叛了她和忍就读于同一个高中的誓言，一直守候在辉的身边。一晃眼两年过去，当辉再见到爽歌之时，她已经如愿成为了明星，然而，辉发现，爽歌失意了，并且已经有了恋人，而千寻亦和忍重逢，四人之间复杂又苦涩的故事，这段纠葛不清的四角恋还没有完结。
