桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
在无名网络游戏的世界中，转生到最高难度“地狱模式”的前废人玩家少年亚莲。没有攻略本，没有论坛。连练级都是赌上性命——面对如此绝望的环境，他身为玩家的本能却为之雀跃。 凭借转生时获得的独一无二且充满谜团的才能“召唤士”的能力，以及前世的知识，一次次突破死线的亚莲，虽出身农奴，却得以成为贵族格兰威尔家的“客人”。 而新的舞台——拉塔什王国学园都市。在学园中等待着的是新的伙伴、与人类最强勇者赫米奥斯的相遇，以及梦寐以求的组队攻略地下城……等等。 然而这个世界无论走到哪里都是“地狱模式”。在新的舞台上，前废人玩家将展开超高难度的异世界冒险谭——大幕再次拉开！！
大崎娜娜（朴璐美 配音），心怀音乐梦的朋克女青年，曾在家乡和男友本城莲（木内秀信 配音）、好友高木泰（川原庆久 配音）、寺岛伸夫（关智一 配音）合组乐队Black Stones，后因莲被当红乐队Trapnest挖角到东京发展，二人被迫分手。时隔两年，娜娜也决定前往东京， 找来泰和伸夫重整Black Stones旗鼓，誓要和莲的Trapnest一拼高下。小松奈奈（KAORI 配音），永远沉浸在恋爱梦中的不靠谱小镇姑娘，因男友远藤章司（高桥广树 配音）到东京求学备受异地恋煎熬，而今终于有机会移居东京陪伴章司。两个名字发音同为“nana”的女孩相遇在去往东京的新干线上，又十分凑巧地看重同一间“707”号公寓，二人决定合租。 两个性格迥然不同的女孩，加上两个竞争乐队的男孩们，从此生活、梦想、爱情、挫折就这样交织在一起，再也不可分……
