故事主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。 一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？ 本作为日本“动画未来2014”四部参评作品之一，由日本三大独立动画制作人之一的吉浦康裕执导。
在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香（陈强 饰）的儿子召树屯（唐国强 饰）英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎。在林中，他偶遇7位绝美的孔雀公主，她们是勐奥东板国王的女儿。最小的公主喃穆诺娜（李秀明 饰）对树屯一见钟情，经龙王和猕猴的撮合，两人终于喜结良缘。然而秃鹫化身国事嫉恨王子，他千方百计破坏这对年轻人的幸福…… 本片荣获1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖、1985年获捷克第十四届儿童电影节大奖水晶蝴蝶杯奖。
