沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
利瑟尔大人不见了！ 担任宰相的年轻贵族利瑟尔，某天正在跟属下谈话时，竟突然穿越到另一个名为「帕鲁特达」的异世界。虽然完全不知道该如何回到原来的世界，但利瑟尔本人却依然老神在在，并立刻决定把这趟穿越当作是放长假，全力展开观光加冒险！ 利瑟尔在街上四处打听情报时，偶然遇到了一个腰配长剑、浑身散发危险气息的黑衣男子劫尔。原来劫尔是全国知名的上级「冒险者」，专门接受委托来赚取金钱和名誉。 利瑟尔决定聘僱劫尔担任他的专属「导游」兼保镳，靠着天生的聪明机智和折服人心的话术，利瑟尔的异世界假期，将会掀起什么样的波澜呢？
本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
