春节将至，外出工作的人都归心似箭，匆匆赶回家中和亲人团聚。光头强（谭笑 配音）因为没钱买回家的车票，只能替李老板（张伟 配音）砍树来赚取路费。熊大（张伟 配音）和熊二（张秉君 配音）得知他们赖以生存的家园又要遭到光头强的破坏，于是组织了一干动物们，在光头强砍树的机器上做 了手脚，机器坏了，光头强砍树的计划自然泡了汤。 无法砍树，拿不到工钱，这也就意味着光头强可能今年没办法回家过年了。得知此事，熊大和熊二动了恻隐之心，尽管光头强和他们平日里斗智斗勇，是一对冤家，但两头熊还是决定在这个节骨眼上帮助他。它们将坏掉的伐木机改装成为了汽车，打晕了光头强想要送他回家，由此引发了一连串的笑话。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
胜生勇利（丰永利行 配音）是一名花样滑冰选手，在挑战赛中失利的他赶回了故乡九州，不知道自己一片迷惘的前途该何去何从。就在此时，一位名叫维克托（诹访部顺一 配音）的花滑教练出现在了勇利的面前，他曾是世界选手赛中连续五届称霸的王者，亦是勇利从小就憧憬的对象。 维克托的出现改写了勇利的未来，与此同时，样貌与品行严重不符的俄罗斯少年尤里（内山昂辉 配音）亦出现在了勇利的身边。在维克托的帮助下，勇利重新找回了对花滑的信心和热爱。乐观温柔的埃米尔（日野聪 配音）、沉默寡言却实力强大的奥塔别克（细谷佳正 配音）、内向羞涩的季光虹（本城雄太郎 配音），这些个性迥异的选手们和勇利一起活跃在赛场之中！
