来上海打工的无名之辈阿娟（李昕 配音），为了赚钱给父亲治病，同意代表没落的传武拳馆参加“上海格斗之夜”武术比赛，为此他必须战胜所有的高手、偏见和自己。
由于意外事故而在异世界转生，热爱游戏的家里蹲·佐藤和真，与“在如同RPG游戏一样的异世界，享受憧憬的冒险者生活！目标勇者！”这样的梦想失之交臂，但也总算是有模有样地开始在异世界生活。作为转生的特典被他带来同行的女神·阿库娅。每天只能击出一发魔法的大魔法师·惠惠。攻击总是打不中的十字骑士·达克妮丝。与虽然能力很高却残念到无可救药的3名队友一起，总算是习惯了每天做任务的生活。——就在这样的某一天。在为了从机动要塞毁灭者的威胁当中拯救阿克塞尔镇的和真一行人面前，来自王都的使者宣言道。“冒险者，佐藤和真。你现在被怀疑犯下颠覆国家罪！”……平凡的冒险者·和真所度过的异世界生活将迎来怎样的明天！？
本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
